第24集：躍馬檀溪 曹操（鮑國安飾）統一北方之後下令修造銅雀臺，以紀念平定北方的業績，並練兵屯田，進一步積蓄力量南攻，劉備（孫彥軍飾）投靠劉表，建安十二年，劉備率關羽...

第22集：官渡之戰（下） 當曹軍急攻烏巢淳于瓊營時，袁紹增援的部隊已經迫近。曹操勵士死戰，大破袁軍，殺淳于瓊等，並將其糧草全數燒燬。袁軍前線聞得烏巢被破，導致軍心動搖...

第23集：大破袁紹 建安七年，袁紹（李慶祥飾）吐血身亡，其子袁譚、袁熙、袁尚相爭，辛毗降曹。袁譚帶二將前來投奔曹操（鮑國安飾），卻遭到曹操冷遇。曹操起兵攻打袁尚，劫寨...

第21集：官渡之戰（上） 經過一番對峙，曹操（鮑國安飾）與袁紹終於兵戎相見。袁紹舉兵七十萬進攻，曹操領兵七萬駐紮官渡。沮授諫言不宜急攻，而是利用糧草優勢緩守，袁紹不聽...

第18集：千里走單騎 曹操得知關羽離開後，帶人追去並送錦袍一件，關羽用刀挑起，謝過後毅然離開。關羽保護二位嫂嫂來到東嶺關，守將孔秀百般阻撓被關羽殺了。洛陽太守韓福又攔...

第19集：古城相會 關羽（陸樹銘飾）終於逃出曹操控制護送劉備妻子登船，路上巧遇孫乾，聽說劉備在汝南，即刻準備匯合。路遇山賊周倉，周倉仰慕關羽已久，投靠關羽。另一方面與...

第20集：孫策之死 孫策（濮存昕飾）佔領江東後，聲勢大震，常有攻打許都之心，許貢告密於曹操，被孫策兵馬抓獲。孫策與張昭遊街的時候，遇見被民間稱爲“神仙”的于吉，見城中...

第17集：掛印封金 曹操（鮑國安飾）安排兩位夫人和劉備共居一宅，關羽在屋外站立一夜，曹操有意勸降關羽，送他新戰袍和呂布的千里馬，關羽感恩不已但執意要回到劉備身邊，曹操...

第15集：袁曹起兵 曹操（鮑國安飾）爲除後患密謀要殺劉備，陳登識破此計看穿，助劉備奪回徐州。但是曹操兵多將廣，劉備憂心忡忡。陳登獻計求北方袁紹出救兵以夾擊曹操。袁紹生...

第16集：關羽約三事 秦慶童偷偷向曹操（鮑國安飾）報信說：吉平、董承、王子服等人密謀殺害曹操。曹操詐病，識破了吉平欲毒害自己的計策，而後捉拿了王子服、董承並殺害。曹操...