第50集：黃忠被魏延救下 關羽兵臨長沙，與黃忠等人交戰。關羽用計將黃忠砍於馬下，卻將他大義放生。長沙太守韓玄不屑於黃忠的失敗，聽信讒言，認爲關羽黃忠二人定有密謀之事。...

第51集：周瑜設美人計誘劉備 孫權帳內，魯肅與孫權商討索要荊州事宜。蔣欽來報，說劉備正在擴軍備戰，孫權即刻指派魯肅先去扶桑探望周瑜病情，然後去荊州向劉備索要荊州。巴陵...

第48集：周瑜返回柴桑 魯肅感慨於孫權的大義，獻計：孫權領兵攻打合肥，詐敗幾陣，迫使周瑜調兵東援。吳國太高度評價魯肅胸襟不凡，孫權也深爲歎服。孫權出征後，魯肅來到周瑜...

第49集：張飛捉拿劉賢 邢道榮果然中了諸葛亮的埋伏，張飛擒得劉賢，大勝而歸。劉度愛子心切，於翌日開城請降。劉備依然懇請劉度任零陵太守，劉度大爲感動。劉軍帳內，趙雲領命...

第46集：諸葛亮和周瑜脣槍舌戰 歲尾，劉備苦於自己沒有棲身之地而悄然落淚。張飛建議發兵去取南郡荊州。諸葛亮謀劃了借東吳之力奪取南郡的計策。東吳大營，孫權正在大宴三軍將...

第47集：曹仁假裝棄城大敗周瑜 果然，不久傳來消息，曹仁設計詐敗，將東吳軍誘入南郡城中，在甕城裏將周瑜射成重傷，東吳軍大敗。周瑜經不起曹仁的罵陣，竟然箭傷復發而死！諸...

第44集：司馬懿隨曹操班師回朝 曹操請司馬懿隨自己回許昌，做自己兒子曹衝的賓客。曹操表白心跡：赤壁戰敗讓他頓悟，征服天下首先征服人心，尤其是士子之心。他決定回到許昌勵...

第45集：曹衝被毒蛇咬死 曹操回到長安，百官和兒子們前來迎接。曹操最寵愛曹衝，曹丕順着曹操的心意誇獎弟弟聰明。這一幕讓司馬懿看在眼裏，認爲曹丕纔是曹操數子中心機最深者...

第43集：魯肅爲關羽求情 吳軍大帳，孫權向周瑜恭賀大勝。此時周瑜的威信達到了極點。魯肅帶着周瑜口信到了夏口，探聽曹操的生死。關羽回營，沮喪地並報說自己無能，讓曹操破圍...

第42集：赤壁之戰 諸葛亮趕回江夏，回營急忙調兵遣將安排出征事宜。劉軍戰將皆安排任務，唯獨關羽不睬關羽。原來，孔明礙於關曹二人的舊情，擔心關羽放曹逃生。關羽大怒，立軍...